| 1. |
Rapaziadda do Braz (A. Marino) |
4:10 |
| 2. |
Luíza (A.C.Jobim) |
6:24 |
| 3. |
Eponina (E. Nazareth) |
6:41 |
| 4. |
Branca (Z. de Abreu) |
5:29 |
| 5. |
As Doze Valsas de Esquina: Soturno e Seresteiro (E. Mignone) |
3:22 |
| 6. |
As Doze Valsas de Esquina: Lento e Mavioso (E. Mignone) |
4:10 |
| 7. |
As Doze Valsas de Esquina: Com Entusiasmo (E. Mignone) |
2:23 |
| 8. |
As Doze Valsas de Esquina: Vagaroso e Seresteiro (E. Mignone) |
2:42 |
| 9. |
As Doze Valsas de Esquina: Cantando, e Com Naturalidade (E. Mignone) |
3:02 |
| 10. |
As Doze Valsas de Esquina: Tempo de Valsa Movimentada (E. Mignone) |
2:32 |
| 11. |
As Doze Valsas de Esquina: Moderadamente (E. Mignone) |
4:18 |
| 12. |
As Doze Valsas de Esquina: Tempo de Valsa Caipira (E. Mignone) |
3:04 |
| 13. |
As Doze Valsas de Esquina: Andantino Mosso (E. Mignone) |
4:39 |
| 14. |
As Doze Valsas de Esquina: Lento, Romântico e Contemplativo (E. Mignone) |
4:54 |
| 15. |
As Doze Valsas de Esquina: Moderado (E. Mignone) |
3:09 |
| 16. |
As Doze Valsas de Esquina: Moderado |
3:53 |
