| 1. |
Up the Creek (Tô de Sinuca) |
2:13 |
| 2. |
My Different World (Me Mundo Diferente) |
2:03 |
| 3. |
Dilemma (Dilema) |
1:51 |
| 4. |
Sweet Thing (Piteuzinho) |
3:17 |
| 5. |
If You Return (Se Acaso Você Chegassee) |
2:38 |
| 6. |
Samba do perroquet |
2:53 |
| 7. |
Manha de carnaval |
2:20 |
| 8. |
Brazilian Bossa Galore (Muita Bossa Brasileira) |
2:37 |
| 9. |
You're the Reason (Por Causa de Você) |
3:19 |
| 10. |
Waggin Along (Gingadinho) |
2:56 |
| 11. |
Ash Wednesday (Agora É Cinzas) |
2:49 |
| 12. |
Withour You (Sem Você) |
1:37 |
| 13. |
Baccara (Baccarat) |
3:39 |
| 14. |
Moon River |
3:02 |
| 15. |
Mambeando |
3:18 |
| 16. |
Céu e Mar (Sky and Sea) |
3:36 |
| 17. |
Asturias |
4:44 |
| 18. |
Samba de orfeu |
3:13 |
| 19. |
Sad Note (Nota triste) |
2:12 |
| 20. |
Tour de force |
4:51 |
| 21. |
A noite do meu bem (Night of My Love) |
4:04 |
| 22. |
Bourrée |
3:25 |
