| 1. |
Pernambuco |
1:41 |
| 2. |
Night and Day |
2:10 |
| 3. |
Shearing |
1:26 |
| 4. |
Sambolero |
2:53 |
| 5. |
Calypso Minor |
1:47 |
| 6. |
Uma Prece [A Prayer] |
2:36 |
| 7. |
Bonfabuloso |
2:10 |
| 8. |
Quebra Mar [The Seawall] |
2:38 |
| 9. |
Luzes do Rio [Lights of Rio] |
2:34 |
| 10. |
Perdido de Amor [Lost in Love] |
3:26 |
| 11. |
Manhã de Carnival |
2:27 |
| 12. |
Amor sem Adeus [Love without Goodbye] |
2:04 |
| 13. |
Variações em Violão [Variations on Guitar] |
1:28 |
| 14. |
Seringuerio |
2:53 |
| 15. |
Chopin |
1:48 |
| 16. |
Na Baixa do Sapateiro |
2:51 |
| 17. |
Murder |
2:30 |
| 18. |
A Brazilian in New York |
5:05 |
| 19. |
Prelude to Adventure in Space |
1:59 |
| 20. |
Tenderly |
1:44 |
| 21. |
Blue Madrid |
2:19 |
| 22. |
Marcha Escocesa [Scottish March] |
1:13 |
| 23. |
Fanfarra [Fanfare] |
0:57 |
| 24. |
Samba de Orfeu |
1:15 |
| 25. |
Manhã de Carnival 2 |
1:25 |
| 26. |
Perdido de Amor 2 |
1:56 |
| 27. |
Sambolero 2 |
3:10 |
| 28. |
Quebra Mar 2 |
2:12 |
| 29. |
Seringueiro excerpt |
0:32 |
| 30. |
Seringueiro 2 |
2:03 |
| 31. |
Luzes do Rio 2 |
2:36 |
