| 1. |
Sul América |
3:56 |
| 2. |
New York Sky Line Melody |
2:55 |
| 3. |
As três Marias, nº 1: Alnitah |
1:01 |
| 4. |
As três Marias, nº 2: Alnilam |
1:47 |
| 5. |
As três Marias, nº 3: Mintika |
1:21 |
| 6. |
Saudades das selvas brasileiras: I. Animado |
1:54 |
| 7. |
Saudades das selvas brasileiras: II. Un poco animado |
3:58 |
| 8. |
O gato e o rato |
3:00 |
| 9. |
Petizada: I. A mão direita tem uma roseira |
1:10 |
| 10. |
Petizada: II. Assim ninava mamã |
1:55 |
| 11. |
Petizada: III. A pobrezinha sertaneja |
2:11 |
| 12. |
Petizada: IV. Vestidinho branco |
1:10 |
| 13. |
Petizada: V. Sací |
1:47 |
| 14. |
Petizada: VI. A historia da caipirinha |
1:39 |
| 15. |
Caixinha de música quebrada |
3:08 |
| 16. |
Valsa d'A menina das nuvens |
4:26 |
| 17. |
Bailado infantil |
3:13 |
| 18. |
Carnaval de Pierrot |
2:39 |
| 19. |
Melodia da montanha (Serra da Piedade de Belo Horizonte) |
2:17 |
| 20. |
Rudepoêma |
22:42 |
