| 1. |
검은띠 (Feat. Dok2) |
2:13 |
| 2. |
Oh No (Feat. Vasco) |
3:26 |
| 3. |
Sign (Feat. 이현도 Aka D.O) |
3:55 |
| 4. |
그녀는 바람둥이 (Feat. 양동근 AKA YDG) |
3:52 |
| 5. |
Dreamgirl (Feat. Redroc) |
3:59 |
| 6. |
Seoul 2 Tokyo (Feat. Zeebra & RhymeBus) |
3:43 |
| 7. |
Jammin Jammin (Feat. 낯선 & Skul1) |
4:40 |
| 8. |
Love Train (Feat. 김형준 (H&B) of SS501) |
3:40 |
| 9. |
크리스마스 징크스 (Feat. JK김동욱) |
4:21 |
| 10. |
A.N.G.E.L (Feat. Ali) |
4:08 |
| 11. |
오직 하나뿐인 그대 (Feat. Dynamic Duo) |
3:56 |
| 12. |
청룡열차 (Feat. Supreme Team & 길미) |
3:49 |
| 13. |
기나긴 여행 (Feat. Bobby Kim) |
3:39 |
| 14. |
1 Day (Feat. 배치기 & HappyFace) |
3:54 |
| 15. |
서른살의 넋두리 (Feat. MC Sniper) |
3:47 |
| 16. |
황혼에서 새벽까지 2탄 (Feat. 낯선, Free, Swings & Verbal Jint) |
4:40 |
| 17. |
누구야 |
8:16 |
