| 1. |
Bayle de Espadas (Con Pífano y Tamboril) |
2:15 |
| 2. |
Cachua: Al Nacimiento de Christo Nuestro Señor (A Voz y Bajo) |
2:36 |
| 3. |
Tonada: La Donosa (A Voz y Bajo, Para Bailar Cantando) |
5:00 |
| 4. |
Tonada: El Tupamaro |
4:28 |
| 5. |
Bayle del Chimo (A Violín y Bajo) |
2:20 |
| 6. |
Tonada: El Diamante de Chachapoias (Para Baylar Cantando) & Tonada: El Tuppamaro de Caxamarca |
4:06 |
| 7. |
Tonada: La Lata (A Voz y Bajo, Para Bailar Cantando) |
3:56 |
| 8. |
Cachua: Al Nacimiento de Christo N. S. (A Duo y a Quatro, Con Violines y Bajo) |
3:10 |
| 9. |
Tonada: El Conejo (A Voz y Bajo, Para Bailar Cantando) |
2:40 |
| 10. |
Cachua: La Despedida, de Guamachuco |
3:28 |
| 11. |
Tonadilla, llámase El Palomo, deLambayaque (Para Cantar y Bailar) |
3:53 |
| 12. |
Tonada, llamadase La Selosa, del pueblo de Lambayeque (Para Cantar) |
3:12 |
| 13. |
Tonada de El Chimo (A Dos Voces, Bajo y Tamboril, Para Baylar Cantando) |
5:33 |
| 14. |
Tonada: El Congo (A Voz y Bajo, Para Baylar Cantando) |
3:27 |
| 15. |
Tonada: La Brujita (Para Cantar de Guamachuco) |
3:22 |
| 16. |
Tonada: El Huicho de Chachapoyas |
3:07 |
| 17. |
Cachuyta de La Montaña, llamadas El vuen querer |
1:38 |
| 18. |
Lanchas Para Baylar |
3:33 |
| 19. |
Cachua Serranita, Nombrada |
4:40 |
| 20. |
Variaciones e improvisaciones sobre Cachua Serranita, E 192 |
3:26 |